Castilla, sigloXV. El gran caballero Suero de Quiñones, sufre prisión de amor por la bella Leonor de Tovar.
Para demostrarle su amor, organiza unas justas donde consigue vencer a casi 300 hombres en el Paso de Orbigo, León.
Finalizado el torneo, la dama le entrega su corazón la pareja se dirige a la corte de Castilla donde Juan II de Castilla, le concederá su matrimonio.
Pero este le prepara una última prueba antes de concederle la mano de su amada: Suero tendrá que batirse a espada contra los mayores villanos del reino.
Durante dicho torneo, reaparece Quijada, antiguo enemigo de Suero, quien, disfrazado para ocultar su identidad y a traición, acaban con la vida de nuestro héroe.